20240226关注方向

  1、人形机器人/全球科学技术巨头齐聚新风口!微软、英伟达、OpenAI等领投人形机器人初创公司，特斯拉Optimus也有新进展，此公司具备较为完整的一维至六维力传感器矩阵

  据媒体报道，人形机器人初创公司Figure AI再次获得6.75亿美元融资，投资人包括亚马逊和贝佐斯，微软(9500万美元)和英伟达(5000万美元) ，OpenAl、 英特尔、三星、LG亦有参与。日前，FigureAl已与BMW签署协议，在宝马工厂部署并测试人形机器人，目标2024年底实现商业化应用，本轮融资有望助力公司推进新一代人形机器人的训练及产业化落地。此外，特斯拉公司于周六通过其社会化媒体账号分享了一段最新视频，展示其正在研发的Optimus人形机器人的流畅步行能力。视频展示了该机器人在测试场地内行走，并配有诙谐的标题“完成每日步数目标”。

  提升通用化水平是未来人形机器人行业发展的必由之路,这必须依靠AI技术的进步和发展。2024年是人形机器人发展的加速之年，技术升级、产品发布及产业链验证会持续出现。若英伟达发布的机器人领域的成果超预期，有望给整个人形机器人板块带来催化。

  公司方面，【巨轮智能】在机器人核心部件的高精度RV减速器技术取得了重大突破，生产并送检的“精密摆线E”获得中汽检测技术有限公司(国家机器人检测与评定中心)颁发的CR产品认证证书。同时，公司与芜湖蘑卡机器人科技有限公司签订了战略合作协议，还和广东省工业机器人制造企业达成技术合作，定制研发不一样的规格的RV减速器，部分新产品已投入市场。【柯力传感】具备较为完整的一维至六维力传感器矩阵，产品可用于机器手臂运动与工作载荷监测、曲面研磨抛光、加工中心精雕加工、医疗设施精密测控等，具有高精度、高灵敏度、抗偏载能力强、维间耦合小等特点。

  2、机床/中央财经委会议强调推进新一轮大规模设备更新，机构建议关注更新替换需求高的这一些行业，此公司全面发力高端五轴机床，公司的齿轮加工机床市占率已超60%

  据媒体报道，2月23日， 中央财经委员会召开了第四次会议。会议强调鼓励引导大规模设备更新和消费品以旧换新。提升先进产能比重，推动各类生产 设备、服务设备更新和技术改造。要坚持中央财政和地方政府联动，坚持市场为主、政府引导，坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升。

  国内各行业设施替代需求庞大，若此次会议后中央及地方政府扶持政策跟进，弹性预计将超预期，着重关注下一步政策出台，投资思路建议围绕三个方向: (1) 直接受益的通用装备行业， 建议关注更新替换需求占比高的机床、注塑机等; (2) 下游长周期资本开支不足，建议关注矿山装备、煤机、船舶、轨交装备及油服;(3)产业体系升级的运输装备，建议关注天然气重卡、叉车。

  公司方面，【秦川机床】全面发力高端五轴机床，五轴机床产品中的摆头、转台、摇篮、主轴、丝杠导轨等关键零部件，由公司自行生产提供;在金切机床领域，公司齿轮加工机床市占率已超60%。【海天精工】专注于高端数字控制机床的研发、生产和销售业务，基本的产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控立式加工中心等。